在这里可以添加、续期（具有时间限制的账单或合同都需要续期，即延长账单或合同）、编辑、复制合同单等对单据的操作。无论是检索查询还是“续期、收款、开票、跟进审核”等都可以在一行数据下操作，极具人性化的系统，大大方便了用户的各种操作。

注：采购合同单的操作与销售合同单类似

1、新增销售合同单

点击“新增”按钮出现如下示图：

首先请选择“客户名称”，如果不存在，那么我们可以在下拉菜单的下面点击“+新增”按钮，如下图示：

注意，“单据主题”一定要填写，因为在自动化短信通知或邮件群发的时候主题是不能缺少的。

小技巧：在行列表中添加商品时有两种方法：一是当鼠标放在输入框时后面会出现三个黑点(…)，点击黑点即可打开商品筛选窗口，如下图：

在打开的“选择商品”窗口中我们找到对应的商品，双击此行或点击下面的“确认选中”按钮都可以选定此商品并自动填充到列表中。

当然，我们还有一种技巧能更加方便的输入商品，就是在输入框里直接填写商品的编码值，只要有一个字母相符，那么都会自动下拉检索到商品，如下图所示（选中后直接敲回车即可，每次敲回车时焦点都会自动向左移动，您不需要再使用鼠标，全程都可以键盘操作）

注意：如果填写了采购支出数据，那么就会自动生成一张采购合同单据，当采购支出默认为0时表示不记录采购单据，那么此时录采购单数据就会为0.

小技巧：如果有一些列您基本用不到，那么我们可以设置这个列隐藏或显示。如下图示：

注意一：“属性关键字”这个个列比较有用，当在大量的数据里检索某条数据时，直接属于这个关键字即可马上检索出来，比如：域名的名称，主机的主机名及其它特殊的称呼等。

注意二：如果账单不需要开票请注意把“是否开票”的勾去掉；如果此账单客户还没有付款，请注意“订单跟进中”要处于选中状态。

2、新增销售合同单“合同文件或信息”

如果在此销售合同账单下客户需要合同，那么您可以继续操作“建立合同”按钮，在这里可以添加合同，以便日后查询或在线打印合同给客户。如下图示：

在打开的合同里如果没有你要拟的合同模板，请点击左侧菜单栏找到“合同单据”在“合同模板”里添加您的销售或采购“合同模板”。

注意：如果合同已经签订完成，也可以把合同扫描件上传，以便日后查询。

3、销售合同单列表功能点

在销售合同列表一个界面，就可以同时看到或管理“收款、开票、项目进程、交付”等，具体详情介绍如下：

功能点详述：

①、这里是“设置显示列”点击这里可以设置隐藏或显示所需的列视图；

②、点击“+”号可以展开商品的详细列数据；

③、点击“放大镜”图标可以打开订单情况；

④、点击“红色文本图标”可以打开客户详细信息；

⑤、点击“客户名称行”可以查看续期单据列表；

⑥、点击“收款状态进度图标”可以录入收款数据（一次性收款或分期收款）；

⑦、点击“开票状态文字”可以进行开票或查看已开票信息；

⑧、点击“交付状态文字”可以设置或记录交付信息；

⑨、点击“跟进状态”可以记录此合同订单的跟踪信息或进行此条单据的审核等。

另外，当合同单据是期限合同时，可以点击“续期”按钮一键记录下期账单数据，不需要重复填写单据信息了；如果新合同单据是类似单据也可以点击“复制单据”，那么就会生成一张类似（包含同一客户的商品行）的账单数据。

我们也可以按照各种方式进行检索查询，如下图示：