2025-06-02
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我们可以通过快捷键打开“应收合同”,也可以通过左侧的菜单栏打开。
点击这里的“新增”按钮,在下拉选择项中,我们选择“新增商品型合同”。
如果还没有客户,那么我们就要先新增一个,这里我们先新增客户信息,这里为了演示,我们只输入客户名称、客户编号和联系人姓名,点击“保存”按钮。
如果不使用当前默认的合同跟进人,我们还可以在这里新增跟进人。
我们输入合同编号YSHT001和合同名称:这里是合同的标题名称。
接下来我们就可以填写商品详细信息了,如果没有我们需要的列或需要隐藏的列,我们可以点击这个图标进行设置。
当我们把鼠标放到输入框中时,后面会出现三个小黑点,点击它就会打开商品信息界面,在这里我们先新增一个商品。
新增后保存,然后我们就选择这个商品,这样我们就把商品填充到数据行里了,我们可以向后继续补充商品的单价或金额,如果有对应的采购单价和金额,也可以在这里写上。
如果商品信息已经存在,我们直接写商品的编码中的某一个单词,就可以检索出商品信息了。
注意,如果首期收款不是全额收款,则要设置一下分期数据,比如我们只收了100元,那么我们要点击这里的“分期”确认后面的期数没有问题后确认。
如果我们有合同电子文档,可以点击“建立合同文档”进行上传,比如这里我们上传一个电子图片,填写编号后保存。
回到应收合同界面检查一下没有问题后,点击“保存并关闭”按钮
这样我们就新增好了一张应收合同单据。