护持合同账款管理系统的项目管理模块，凭借一体化合同管控与全流程文件归档能力，大幅提升项目管理效率。该模块支持单个项目关联多个应收 / 应付合同，并将合同对应的收款、付款、开票、收票等核心财务信息集中整合；同时自动汇总各合同节点的项目文件与合同文档，形成结构化档案库，极大降低后续查询成本。

一、核心操作入口指引

登录系统后，在左侧菜单栏找到 "项目管理" 选项并点击展开，将显示两个二级菜单：

我的项目：核心操作区，支持项目的新增、编辑、删除等全生命周期管理

项目文件：系统自动汇总的项目档案库，支持文件检索与维护

二、新项目创建全流程

以创建 "梁山建筑工程项目" 为例，带您掌握完整操作步骤：

1. 基础信息填写

进入 "我的项目" 页面，点击 "新增项目" 按钮（通常位于页面右上角）

输入项目名称 "梁山建筑工程项目"

项目编号：系统默认自动生成，若需自定义格式，可在 "系统管理 - 参数配置" 中预设生成规则，客户信息维护，空白可暂不填写

若客户信息未录入系统，点击输入框旁的 "新增"按钮即可实时添加

2. 项目参数配置

根据实际业务需求完成以下设置：

下拉选择项目状态（如：筹备中 / 进行中 / 已验收）与项目类型

日期选择器设置项目开始时间、验收时间及结束时间

特殊需求处理：若需补充自定义信息（如 "项目所属区域"），需先通过 "系统管理 - 参数配置 - 项目自定义字段"功能新增字段

3. 合同关联与人员配置

合同关联操作

方式一：在项目详情页点击 "添加合同"

方式二：在 "应收管理"/"应付管理" 模块新建合同时，直接选择关联项目

已有应收 / 应付合同时，点击 "选择合同" 按钮，在弹出的合同列表中勾选目标合同后点击 "确认选中"，系统将自动展示合同基本详情

暂无合同可后续补充：

人员配置

点击 "项目经理" 与 "销售跟踪人员" 选择框，支持多选配置项目团队成员

金额与备注填写

项目金额：可填写预计金额或实际金额

补充项目概况与备注信息，上传立项通知书等基础文件

4. 完成创建

确认信息无误后，点击页面右上角"保存并关闭"按钮，新项目即创建完成。

三、项目后续管理功能

项目详情查看

点击项目列表中的放大镜图标，进入详情页可实现：

管理该项目下所有应收 / 应付合同的财务业务（收款、付款等）

查看系统自动汇总的合同文件与项目文档

项目文件管理

进入 "项目文件" 二级菜单，可实现：

按项目名称、日期等维度精准检索文件

执行文件添加、移动、删除等维护操作

查看文件与合同节点的关联关系